Etap ten obejmuje zebranie wstępnych informacji dotyczących planowanego projektu inwestycyjnego oraz ocenę możliwości pozyskania wsparcia na jego realizację.

Główne zadania realizowane podczas tego etapu obejmują:

• analiza spełniania kryteriów formalnych przedsiębiorstwa oraz inwestycji;
• wybór właściwego programu wsparcia;
• doradztwo w zakresie konstrukcji założeń projektu;
• doradztwo w zakresie dopasowania inwestycji do wymagań określonego programu;
• analiza dokumentów regulujących przyznanie wsparcia;
• analiza źródeł finansowania inwestycji;
• analiza projektu pod kątem kryteriów przyznania wsparcia;
• podjęcie decyzji o dalszych pracach nad projektem;
• zapewnienie poufności informacji.

Prace związane z analizą inwestycji mają charakter przygotowawczy. Po pozytywnej ocenie planowanego projektu, następuje podpisanie właściwej umowy na realizację usługi doradczej.